Skrb za vaše finance, vedno in povsod
Naše poslanstvo je zagotoviti strokovno in etično podporo, ki vas spremlja skozi vse faze življenja. Smo vaš zanesljiv partner, ko gre za uresničevanje finančnih ciljev in zagotavljanje dolgoročne varnosti.
Finančno svetovanje je vse bolj prisotno tudi v Sloveniji, saj se vedno več ljudi zaveda pomena odgovornega ravnanja z denarjem. Naša storitev vam pomaga pri iskanju učinkovitih rešitev za plemenitenje prihrankov in sprejemanju premišljenih odločitev v ključnih trenutkih.
Zavedamo se, da se finančni trgi in svetovna politika hitro spreminjajo. Prav zato vlagamo v stalno izobraževanje, ki nam omogoča pravočasno prepoznati priložnosti, tveganja in pasti ter vam ponuditi rešitve, prilagojene vašim potrebam.
Z nami pridobite zaupanja vrednega svetovalca, ki razume vaše finančne izzive in vas podpira na poti do varnejše prihodnosti.
Ključne prednosti sodelovanja z nami
Prednosti našega partnerstva
- S profesionalno analizo analiziramo vaše finančne potrebe in cilje.
- Poiščemo individualne rešitve in pripravimo prilagojen finančni načrt za dosego vaših ciljev.
- Jasno razložimo stroške in tveganja, kar vam prihrani čas in denar.
- Pomagamo bolje naložiti sredstva in zaščititi premoženje.
- Svoje finančne cilje dosežete hitreje in z manjšim vložkom.
- Dostop do osebnega finančnega svetovalca skozi celotno obdobje sodelovanja na letni ravni preko e pošte in / ali telefona.
- 1 x redni letni pregled naložbenih strategij.
- 1 x vmesni pregled s predlogi osebno in / ali preko Zoom aplikacije.
- Redno obveščanje preko e – pošte.
- Prilagajanje naložbenih strategij glede na razmere na trgu.
- Balansiranje portfelja glede na razmere na trgu.
- Pomoč pri pripravi in oddaji davčnih napovedi, povezanimi z naložbami.
- Brezplačen dostop do paketa Vlagatelj na Finančnem portalu ( v protivrednosti 732,00 € ).
- Dostop do zasebne skupine na Discordu.
- Dostop do najmanj 1 x mesečnega video javljanja – splošen pregled generalnih trgov.
Zakaj smo drugačni?
V preteklosti so se ljudje pogosto srečevali s prodajalci finančnih produktov, ki so jim prodali izdelke, ne glede na njihove dejanske potrebe. Posledično mnogi ugotavljajo, da imajo napačne finančne produkte, polne skritih stroškov in nepojasnjenih tveganj.
Pri nas se najprej lotimo temeljite analize vaših finančnih potreb, nato pa pripravimo individualni načrt, ki vam ponudi najboljšo rešitev – prilagojeno vašim ciljem in pričakovanjem.
Želite sprejeti pravo finančno odločitev?
Svetujemo vam celovito in transparentno, da boste s pravimi informacijami dosegli svoje finančne cilje!
